KKR与Pembina管道公司将合并加拿大天然气资产，达成114亿美元交易

彭比纳管道公司（Pembina Pipeline）和KKR公司（KKR）已同意合并其加拿大西部的天然气处理资产，成立一家新的合资企业（JV），交易价值高达114亿美元。

根据协议，彭比纳将拥有新合资企业60%的股份，而剩余40%的股份将由KKR的全球基础设施基金持有。新合资企业将由彭比纳运营和管理。

该交易涵盖的资源包括彭比纳的气田天然气处理资产和Veresen Midstream业务，以及目前由加拿大能源转让公司（Energy Transfer Canada，ETC）开展的业务。

目前，KKR持有Veresen Midstream business 55%的股份，其余45%的股份由彭比纳持有。KKR管理的基金持有ETC 49%的股份。

在合资企业交易完成的同时，新的合资企业实体还将购买Energy Transfer在ETC剩余51%的股份。

彭比纳将支持新合资公司的气田天然气处理资产，包括Cutbank综合体、Saturn综合体、Resthaven设施、Duvernay综合体和萨斯喀彻温乙烷提取厂，以及Veresen中游。

彭比纳拥有的Empress、Younger和Burstall资产不属于交易的一部分。该公司将持有该资产的当前所有权权益。

据介绍，这家新合资企业的成立是两家公司合作关系的自然延伸，为彭比纳打开了价值锁，并创造了另一个增长平台。

交割后，彭比纳预计将收到高达7亿美元的税后现金收益和5.5亿美元的债务偿还，以及1.5亿美元的额外普通股回购。

根据《竞争法》（加拿大）和其他惯例成交条件，该交易预计将在今年第二季度或第三季度完成。